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目前来看💘🥾，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😠🤍💗，虽然有反复🎒👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💘🧡💘。A股面临的外部环境扰动降低🍇🥻👚。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入(ru)，以及港股长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金(jin)净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外(wai)区域性资金对(dui)港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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2、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落(luo)，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态(tai)，特别是在以(yi)伊问题上的处理(li)降低了市场对(dui)其(qi)潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益(yi)率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应(ying)利好A股科技板块。