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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息(xi)，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步(bu)走弱。

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本次伦敦谈判达(da)成“框(kuang)架协议”，延续日内瓦共识(shi)，但关税等细节谈判进度或低于市(shi)场预(yu)期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内(nei)瓦共识的(de)协议框架，为未来进一步磋商提(ti)供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协(xie)议主要包括(kuo)以下协同措施：美国将考虑在协(xie)议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气(qi)式发(fa)动机零件等领域；相应的(de)，中国将在稀土出口(kou)上适度放宽管控。这一结果符合我们此前(qian)的(de)预(yu)判。

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