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從(cóng)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看，本週(zhou)暫(zàn)無(wú)新股上市。上週共有3隻新股上市，分彆(biè)爲(wèi)四川西南交大鐵(tiě)路髮(fà)展股份(fen)有限公司（下稱(chēng)“交大鐵髮”，920027）、影石創(chuàng)新科技股份有限公司（下稱“影石創新”，688775）、海(hai)陽(yáng)科技股份有限(xian)公司（下稱“海陽科技”，603382）。

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华泰(tai)证券近日研(yan)报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带(dai)来趋势性增配环境下，市场大幅(fu)下(xia)行风险相对(dui)可控(kong)，但板块轮动重要性上升。具体配(pei)置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍(reng)然(ran)可以作(zuo)为底仓配置。（资料来源：华泰证(zheng)券策略周报《指数相对稳健(jian)，板块轮动加强》-25/6/15）

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥦🍈👗🍆，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👡😡，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍇🍄。A股经历13年TMT牛市后😡😡🍈，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍎💝🌽🥒，包括货币宽松🤍💔、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👗，15年上半年货币宽松力度进一步增大👜👢，央行2、4月两次降准🥕😠👝，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💖🍄🍋🥕，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍉🍏💖，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😻，宽货币+宽信用🥑👝👝👚👞，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🌽🌽，中美贸易摩擦进入缓和阶段🤬；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧡🤍😈，推动了宽货币向宽信用的传导🍏，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👝🍊。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👠🧡，大幅超出市场预期🍈🍆💖💘，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💘🍒🍅🍇👜。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💌💟👄👡🥒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👗🍍💋，后续要关注货币宽松的持续性🥕🍅💟👿🥒，即降准降息的节奏和力度🍅🍊🧡🧡👠。

2、向前看，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段🥦👛😈💋😠。考虑美联储对降息举措持观望态度，美国经济“滞胀”风险可能上升🥑，地缘局势也依然存在较高不确定性，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱👝🎒😡。