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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🩱🍎，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🍌🥦🥭，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👜。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳元素價(jià)格大幅(fu)反彈(dàn)（上行風險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍復(fù)(fu)産(chan)、鋼(gāng)材産(chan)量超預(yu)期(qi)迴(huí)(hui)落、能源價格(ge)加速(su)下(xia)跌（下(xia)行風險(xian)）。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药(yao)。

2、今年春天，高盛将(jiang)这些酒店出售给了萨尼 / 伊科(ke)思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有(you)并运营酒店的私营公司。