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在“电风(feng)扇(shan)”式(shi)的(de)轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门(men)主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠(qian)配(pei)创(chuang)新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性(xing)加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘(jue)/后排套利标的(de)普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信(xin)号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高(gao)的方向(xiang)。从近期(qi)算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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由于规模以上工业企业(ye)范围每年发生变化，为保证本年数据与上年(nian)可比，计算产品产量等各项指标同比(bi)增长速(su)度所采用的同(tong)期数(shu)与本期的企业统计范围尽可能相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因(yin)：一是统计单位范围发生(sheng)变化。每年有部(bu)分企业达到规模纳入调查范围，也有部分企业因规模变小退出调(diao)查范围，还有新(xin)建投产企业、破(po)产、注（吊）销企业等影响(xiang)。二是部分企(qi)业集团（公司）产品产量数据存在跨地区重复统计现象，根据专项调查对企业集团（公司）跨地区重复产量进行(xing)了剔重。

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