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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🥥👢、深成指（3.73%）🥬🍄🍉，一并超越创业板指（5.69%）🧡👡👛🧅🧄。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期🍄；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行🥦；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红，际华(hua)集团一(yi)字涨停连(lian)板，长城军工盘中触板冲击9天7板，权重股中航成飞(fei)涨超9%。

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1、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其(qi)他爲(wèi)本週主要調研類(lei)型，佔(zhàn)(zhan)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來(lai)看，投資公司、基金公司咊證券公(gong)司(si)的調研次數(shù)佔(zhan)比(bi)依次(ci)爲(wei)8.3%、25.5%咊52.9%。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥬💯🧄🥾。关注新科技周期下🤍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥝💓、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👅👘👠👙🍅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍆🥥、风电🍏🍒💕、储能👗、氢能👡👝🍄🧅、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。