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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝🍌😠🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌。第三👿🍋💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🤍😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖💓。第四🍋🥥😻👛🩱，市场交易和增量资金层面🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭。行业选择层面👘，展望7月份🍍🧡🍆，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💯、估值💔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩱、国防军工、有色金属（工业金属💘💯😻🍏🥻、贵金属、小金属）💯👘、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💓🤍🥕👙🧡、国产算力🤍🧄🥥、非银金融、国防军工、创新药。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🧅🥬，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👞，集成电路出口4🍑😈、5月分别增长20.2%🥦🤬、33.4%🥬💯💛👝👝。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞🥔，半导体、光学光电子💓、运营商🩱👝🥥、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥔🤬，业绩有望改善。

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招股书显示🥬🩰🌽，2022年度、2023年度和2024年度🌽🍏，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元👚、1.64亿元和1.43亿元。

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6月(yue)中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝(si)绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、新乳業(yè)公(gong)告(gao)，控股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或(huo)大宗(zong)交易方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不(bu)超過(guò)25820305股，即(ji)不超過公司總股本的3%。其中，擬(nǐ)以集(ji)中競價(jia)方式減持公司股份不超過8606768股（佔(zhàn)公司目前總(zong)股本比(bi)例1%），以大(da)宗交易方式減持公司股份不超過17213537股(gu)（佔公司目(mu)前總股本比例2%）。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈(tan)判并非真(zhen)正意(yi)在达成协议(yi)，而是为了在伊朗(lang)国内营造某种氛围(wei)，为煽动**做准备，但“伊朗人民(min)确实是清醒的人民”。在他(ta)看(kan)来，伊朗人民在冲突中表现出的团结(jie)“不是出于情绪，而是出(chu)于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知(zhi)，以及对美以邪(xie)恶程度的认知”。