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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🩰👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🥥🥝🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看😡🍌💗💓，目前利率仍处于较低水平🧅🥿，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年(nian)市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國(guo)際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不(bu)確定性(xing)加劇(jù)(ju)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及(ji)物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外(wai)，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的(de)情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步(bu)鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)(xiang)我國(guo)尿(niao)素齣口格跼及市(shi)場情緒(xù)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端(duan)保持改善趋势(shi)，粮油食品零(ling)售中枢上(shang)移(yi)；家电受益于(yu)“以(yi)旧换(huan)新(xin)”加(jia)力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器(qi)音(yin)像器材零售(shou)同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售(shou)额同比(bi)中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策(ce)提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利(li)有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出(chu)口在关税(shui)频(pin)繁调整(zheng)、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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