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1、風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：海外地緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定性，美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)前景不明朗咊(hé)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)不確定風險，文中列擧(jǔ)的具(ju)體(tǐ)公司僅(jǐn)作(zuo)爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理(li)、不作爲(wei)投資推薦(jiàn)依據(jù)(ju)。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此前(qian)部(bu)分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我(wo)们在前(qian)文中提到，云(yun)厂商资本开支均维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性(xing)超出市场(chang)预期。关税方面，在(zai)当前关税政策(ce)下，由于海(hai)外通信(xin)板块厂商大多进(jin)行全球化布局，因此我(wo)们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户(hu)，因此(ci)我们判断关(guan)税(shui)对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。