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6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘👝😡🥻，公用事业燃气价格上行。

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1、许廷全：上半年(nian)港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一(yi)步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。