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本周，区域冲突再升级，触发(fa)全球(qiu)风险偏好下(xia)行。A股休整是全球股市普跌的一(yi)部分。目前的(de)冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的(de)影响，主要体现为(wei)直接影响风险偏好，以及通(tong)过油价和通胀预期扰动资(zi)产(chan)配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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汇率：下半年或是区间行情👜😠🌽，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内🩲💗，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家🥬。日元升值的主要因素来自于政治层面👠👙，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）💝。强弱因素并存的背景下🎒👠，日元或是区间行情🩱👞🥥👢。

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1、2023年💟，公司完成D轮融资🥑👄🎒🍈🍋，融资金额高达30.26亿元🥕，由金融街资本和国鑫创投联合领投🩱，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等💕🥭。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💕💌🥝💗。这个判断有什么下行风险🥑？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💘👿👘💘🍄、货币、经济数据验证🌽。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥑🥭💌，强化全球衰退预期👠🥥。这种情况下🍒😻🧅，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥦🥿😠😈。