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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施🍄。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位🧡💟🍎💯。”

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对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往(wang)相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局(ju)会议对(dui)经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出(chu)口(kou)、地产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）🥕🍊😠🩰，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合😡🍇👿😈。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🍆🥦👘👞🍏，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💟；最后，4月初“对等关税”后💝🧡👛，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💕💞，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👗👠💗🍍。

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在開(kāi)源證券看來(lái)，北(bei)交所(suo)保(bao)薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司在北交(jiao)所業務領(lǐng)域的客戶(hù)(hu)咊(hé)品牌(pai)積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業(ye)務髮(fà)展重心引領公司其他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👗、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👅👠，行业有望迎来系统性投资机会😡🥒。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👡🍑🥻🥦。

2、国(guo)内经济维持弱稳格局，基建或是下半年(nian)经济相对确定的向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度国内逆周(zhou)期增(zeng)量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力(li)或(huo)将加快显现，中性预期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速(su) 有望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标(biao)将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际(ji)放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落(luo)地的概率较(jiao)大(da)，宽货币和宽财政预期有望(wang)形成有力支(zhi)撑。