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1👗💛、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍍，一是，加征关税阴影下😠🍎💖💛，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🩱，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💘😻，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🩳👙，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥑👝，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👛，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💗👿🩱🎒🥥；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👚💯🥒👅，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😻🩱🍈👠。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👗👙🍊，基建和制造业投资保持韧性🍆🍓，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力😡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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此(ci)次(ci)標(biāo)(biao)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾(ceng)昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入(ru)約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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市场在经历了快速上行后🍅🍇，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量🍑😠🎒。

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港股方面，截至发稿，恒生指数微跌，恒(heng)生(sheng)科技(ji)指数(shu)飘红。中芯国际一度涨超6%，周六(liu)福涨近15%，老铺黄金涨近5%，小米集(ji)团、腾讯控股、阿里巴巴等跌逾1%。

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2、本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行(xing)业(ye)正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。