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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯(chun)粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板(ban)块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、后续如何(he)演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

2、WTI原油小幅低开0.3%🥝🩲，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开🥝🍓，现报3278美元/盎司🍊🍋。美股三大期指周一小幅高开🎒👗，其中道指期涨0.28%👄👜🍆😻。