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日前，仕佳光子在(zai)互动平台透露(lu)，上半年公司聚(ju)焦(jiao)光通信领(ling)域，力求突破核心技术、响应市场需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持大批量销售，服务国内外(wai)客户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量(liang)出货。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域👜💓🥬💛，公司持续保持技术创新💘，同时积极开拓市场🩱🩳🍍🍒🍉，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🥻🤍，配合配套厂商开发FPV眼镜🌽👛，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🍄。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入(ru)支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)(zhang)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高(gao)成長性行業，衕時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)(wen)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)(cong)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務(wu)收入下降。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、一箇(gè)(ge)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年(nian)國(guo)防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)(yi)美元（約(yuē)7.18萬億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。