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田希蒙(meng)：受政(zheng)策(ce)托底、技(ji)术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强势(shi)。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场(chang)快速修(xiu)复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突破去年高點(diǎn)，但(dan)短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下(xia)A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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中国人民(min)银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召开。会议研究了深(shen)化金融供给(gei)侧结构性改革相关(guan)工作，指出要引导大型银(yin)行发挥(hui)金(jin)融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦(jiao)主责主业，支持银行(xing)补充资本，共同维护(hu)金(jin)融市场的稳定发展(zhan)。有效落实好各类结构(gou)性货币政策工(gong)具(ju)，扎实做好金融“五(wu)篇大文(wen)章(zhang)”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等(deng)重点(dian)领域的融(rong)资支(zhi)持。用(yong)好证券、基金、保险公司(si)互换便利和股票回购增持再贷款，探索常(chang)态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营经济发展壮大(da)的(de)金融服务(wu)，充分发挥(hui)支持小微企业融资协调工作机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融(rong)资的堵点(dian)和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见(jian)效，加大存量商品房和存量土地盘活(huo)力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态(tai)势(shi)，完善房地产(chan)金融(rong)基础性(xing)制度，助力构建房地(di)产发(fa)展新模式。切实推进金融高水平(ping)双向开放，提高开放条件下经(jing)济金融管理能力和风险防控能力。

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2、顺便(bian)说下，投资很有趣的地方就是，你能看懂的东西(xi)就已经能让(rang)你足够忙和得到足够回报了。另外，要想搞懂自己(ji)不擅长的东(dong)西往往没有(you)那么容易，同(tong)样的机会成本（时间）在自己明(ming)白的圈子里往往有大(da)得多的回报(bao)。（2011-03-04）