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往后去看(kan)，7月将(jiang)公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月(yue)30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降(jiang)息预期不是很(hen)高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人(ren)数远不及预期(qi)，则可能(neng)使得降息预期进一步(bu)提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的(de)扰动。

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许廷全：下半年👡🥕🥻，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👡💯👝🥝🍋、基本面突出🩳、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥒💯👄，消费领域的潮玩🍌、新式餐饮茶饮🥥👜💘🧅、美妆🩱💛、电动车等🍋👞🩱，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍌；二是低利率环境下🎒💝💖，保险👞🥦🍌🥒、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、需求(qiu)：国内方(fang)面纵观整个一季度，春节期(qi)间下(xia)游开工降至低位，基(ji)本符合市(shi)场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下游(you)开工回升，随(sui)着(zhe)房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材(cai)开工率在6月逐步(bu)下降。下半年预计整体表现仍较为(wei)稳定，重点(dian)关注“金九银十”对PVC需(xu)求的带动情(qing)况。出口方面，一季(ji)度前半段受BIS认证延(yan)期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅(fu)增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证(zheng)时间，虽然出口环比表(biao)现趋稳(wen)，但(dan)较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期(qi)，预计下半年出口表现依旧较好。

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