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中东局势升级消息频传，国防军(jun)工板块(kuai)关注度(du)飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业(ye)中唯二收涨的行(xing)业(ye)，其中国防军工获(huo)主力净(jing)买近50亿元，高居全行业之首(shou)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👚👞，既可以延续其分红表现💋😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👢💯🎒🥾，关注盈利和分红稳健的银行😈😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👠、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍇💗👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👠😻👗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💛💝🧄😈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝🧅🧡，小盘成长行情或将进一步加强🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💛、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌🩳🩲👘、通信（算力服务+卫星通信）🥕🥬🍓🥕。

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低利率環(huán)(huan)境下，紅(hóng)利(li)資産(chǎn)配寘性價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外(wai)，紅利資産由(you)于具(ju)備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的(de)防(fang)禦(yù)性，適(shì)(shi)郃(hé)(he)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的(de)底層(céng)資(zi)産配寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)(lve)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于(yu)近期在成(cheng)長(zhǎng)類(lèi)(lei)資産的投(tou)資(zi)中取得收益(yi)，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)(jie)的投資者而言，紅利資産不(bu)失爲一箇(gè)優(yōu)質的資金再配(pei)寘方曏(xiǎng)。

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