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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🍒🩱，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥔，从历史来看🥻，近十年7月市场风格相对均衡🍈🥝🥿，大盘风格略占优👛🎒。第二🍇，外部流动性方面🍒🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞👅👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘🥦🥭👄🥦。基于以上👜，我们认为7月大盘风格相对占优🍍🍍👘🥒，成长价值风格或相对均衡。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👠，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👝👄，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🧡🥑💛，国内政策面以稳为主🍄，经济数据短期呈现韧性👙，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👠💌🤍，铜矿上半年维持偏紧格局🥾🍉💘🍍🤍，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👅，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍏，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👄。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👄，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👚💛😈👞。不过🍌，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💟🥔。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎回规模(mo)有所收窄(zhai)，结构上以宽基(ji)指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对(dui)应净流(liu)出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费(fei)行(xing)业类ETF净(jing)申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、据央视新闻消息🍅💟，当地时间6月29日💝💯🧄，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点🍎。“现在那个地方只有几千吨的岩石😡👛，整个地方被摧毁了💔😠💔🍒😡。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说💔💯🧄🥥。