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唐晨：港(gang)股(gu)整体有望呈现震荡向(xiang)上的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平也较高的(de)情况(kuang)下(xia)，阶段性调整是合理(li)的。预计(ji)四季度有估值切(qie)换的机(ji)会，同时，资金面可能有更多的边际变化(hua)。

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6月工业金属价格多数上涨💞，库存多数下行。铜、铝😈🩰🍊、锡、钴🌽、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🧅🍎👡💯；铜、铝、锌🥔🥔、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面💘👡，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥻👘👘。小金属方面👝💋👜🥿，锑价格下行👙🍋，稀土价格上行。

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潘基文：COP30必须成为落实的转折点。世界(jie)已(yi)无暇(xia)空(kong)等模糊(hu)的承诺，我们需要(yao)的是在地面上的实(shi)际行动(dong)，有可信的融资(zi)支持和政(zheng)治意愿作(zuo)后盾。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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