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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥝🍓🥾，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🥿、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🩳🧡，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👢🍄。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情(qing)逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心(xin)。

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中国（香港）金融衍生(sheng)品投资研究院院长王红英表(biao)示，今年上(shang)半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通(tong)过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债(zhai)券型基(ji)金的净值不(bu)断创下新高(gao)，且(qie)规模呈(cheng)现出增长趋势。因此，部分基金管理人(ren)也会通过分红(hong)的方(fang)式帮助相关投资(zi)者“落袋为安”。

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1、前面说过一些了，这里补(bu)充(chong)一个没说过的。去年(nian)买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交(jiao)易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气(qi)的(de)价格只有3块左右，而天然气的长期成本(ben)要大约6块以上。我(wo)认(ren)为(wei)没什么东西价格可以长期(qi)在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过(guo)认(ren)真研究，发现UNG并不能和天(tian)然气线性相关(guan)，而且时间损耗还很大(da)，就觉得自己错了。但(dan)还有点(dian)不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改，不管多(duo)大的代价都(dou)是最小的代价的原(yuan)则，最后还是下决心(xin)亏钱了结了。

2、此前(qian)，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该(gai)模(mo)型相较于之(zhi)前(qian)的版本(ben)升(sheng)级不够显著，公司将其发布(bu)时(shi)间推迟至(zhi)今年秋季晚些时候。