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2、维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。