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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💞🩲🍒💟，善用赔率思维😠🍎🩱🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒💕、25/6/12为界😠，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇👞🍍💋👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍇、风电💛🍏、游戏已陆续兑现外👠🍎💞👝，后续建议关注半导体👄🎒🩱🍆🍅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅，资金脉冲加速🥝🍍🥻、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊👝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😈，短期风格层面继续关注科技🥝👘🥻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👢💛🩰💯，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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周思聪：全(quan)球经济增速将对(dui)港股市场产生重要影响，货币政策的(de)松紧程度和(he)财政政策的力度将直接影(ying)响市场的流动性(xing)和企业的(de)融资环境，不同行业的(de)发展趋势将影(ying)响相(xiang)关板块的表(biao)现。

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中国人民(min)银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构性改革(ge)相关工作，指出要引导大(da)型银行发挥金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推动中小(xiao)银行(xing)聚焦(jiao)主责主业(ye)，支持银行补充资本，共同维护(hu)金融市场的稳定发展。有效落实好各类结(jie)构(gou)性货(huo)币政策工具，扎(zha)实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费(fei)，做好“两(liang)重”“两新”等重点领域的融资支持。用好(hao)证券、基金、保险公(gong)司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排(pai)，维护资本市场稳定。持续(xu)做(zuo)好支持(chi)民(min)营经济发展壮(zhuang)大(da)的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用(yong)，进一步(bu)打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金(jin)融政策措施落地见效(xiao)，加大(da)存量商品房(fang)和存量(liang)土地盘活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态(tai)势，完善房地产(chan)金融(rong)基础性制度，助力构建房地产发展新模式(shi)。切实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件下经济金融管(guan)理能力和(he)风险防控能(neng)力。

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1、展望后市🥕😡，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥒🍏，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章😡，市场波动率也可能随之放大💝🥦🥬。届时💗🎒👠👝，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜👙🍋🥭，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下💌，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先👡，远超股票市场指数💋🩳😡，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。