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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而(er)美”大槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)(lai)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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6月末上涨后A股处于相对高位🎒🥝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🤬，预计市场波动加大👢。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍆🥬、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💝🧡💯🎒🍎，也继续强调成长科技板块的回调风险💌。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号(hao)码(ma)头（中西区(qu)民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为(wei)上午8时20分至13时(shi)20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号(hao)码头的接驳船发船时间为10时50分至(zhi)17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議(yi)前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材(cai)、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較(jiao)高；會議后兩週，石油石(shi)化、環保上漲槩率(lv)相對較高。