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值(zhi)得一提的(de)是，国防军工(gong)ETF（512810）于6月20日主动(dong)拆分降净值，交(jiao)易门槛（一手(shou)价格(ge)）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为(wei)同类最低，便利更多投资者(zhe)把握国防(fang)军工板块投资机遇。

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而(er)在国(guo)内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往(wang)往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的(de)数据来看，6月份30个大(da)中城(cheng)市(shi)商品房成交增速的(de)负值进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年(nian)新房销售增速进一步下滑的可能性。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長(zhang)價值風格或相(xiang)對均衡。

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6月29日中午🥦，烈日当空💔🥒，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜😈💘🤍🥦👢、防晒口罩👜🥿、防晒衣💛🍉、小电扇🥭🧡💓，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍒💌👞🍇👢。

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1、🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短(duan)期催化主要(yao)来自于分母端。近(jin)期(qi)联(lian)储(chu)降息预期提(ti)升、人民(min)币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发(fa)基金边(bian)际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下💟🧄，全球天然橡胶产量增产预期较强💗。考虑到气候不确定性较大👢🍍🍓🩳，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察🥑🍏💯。0关税进口橡胶国家增多🧅，橡胶进口多元化有利于进口量增加🩰。