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6月土地成交溢价率月环比下行😈，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💘🤬，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍆🩲👄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大😈🍋；商品房销售额👜、商品房销售面积累计同比降幅扩大🤬😡🥭🥿；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥭👄🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💓，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧡，资源品🧡、必需消费、中游设备保持正增👘👜👗🩲🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡，TMT制造业同比增幅扩大😻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦👄👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💗👠👗、光学光电子、消费电子💕💖💝、运营商😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🩳，业绩有望改善🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍈💯💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈💔💕💌、电商平台大促😻🥕、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长🍎👢👿💗，其中饮料乳品、农副产品🧄🥝🥻🎒、家电👝👜😠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿；此外贵金属💞👜💝、燃气👄😠、电力、农化制品💓🥭💖🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜💞，叠加供给刚性或受限👞🥿，中报业绩有望边际改善。

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从历史来看😻💟，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛🥦🍌🌽。具体来看🩲💔😻🥻👗，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%👢🍍🍏😻，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥭🤬，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍆🍇🥻👠、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😈，后续有望迎来全面牛市🍋。但战术层面🍊🍄🍎💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍉💓。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍓💔🧡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💛💕💔，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👛。2020年7月突破后形成的牛市🩲💯🍈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💛🍓。

2、行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)(qi)線(xian)索佔(zhàn)比依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估值(zhi)空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率(lv)催化(hua)；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。