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贵金属(shu)周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货(huo)铂金跌0.87%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👛👗，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻👘👜。往后去看💯，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥔💘，在美国重要经济数据出炉前后👛👘，市场将修正对美联储9月的降息预期💓，或增大美元指数🍄🍄💝🧅、美债收益率的波动🤍💌🩱，从而构成对A股的阶段性扰动💕🍅🥔🍏。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩱💔，下半年美联储重启降息概率仍较大🍈🩳🧅。

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1、分行业来看，国防军工、计算机🥒、电子🥦🥿、美容护理💗🩱、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👘🥻👿🍑🍉、建筑装饰、石油石化、煤炭💔、非银金融估值水平较低👛，其中银行的估值水平处于末位。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。