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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量👞，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气👢💯🍋🤬👢，计算芯片有望加速放量的背景下💘👠🤬🍇，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2👛💛，003/158万只🍇。其中800G光模块产业链已成熟🥑🍄，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即🥭👄🍅💘💓。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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《每日经济新闻》记者注意到🍒，5月6日至6月13日👡🧄💕，舒泰神涨幅241.94%💝，常山药业涨幅141.32%💖🍉🥒，华纳药厂涨幅68.13%🧄💝😡💌💝，一品红涨幅43.89%。

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海外方麵(miàn)，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格(ge)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油(you)價格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列代號(hào)“崛起的(de)雄獅(shī)”的空襲(xí)行動，多處(chù)(chu)覈(hé)相關(guān)(guan)設(shè)施遭擊(jī)中，伊(yi)朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身(shen)亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期(qi)，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)上漲。週五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)(lei)計(jì)(ji)漲幅約(yuē)(yue) 3.74%。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，受中東跼勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預(yu)期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更大威脇(xié)，使得(de)本週油價大幅上(shang)漲。佈(bù)倫特原(yuan)油本週纍計(ji)上漲12.8%，週五(wu)收于 75.18 美元/桶。

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为什么会这样👚？一些流行的观点认为🍑💖💯，这不过是因为“女生更适应考试模式”🩳😠🥾👜👘，又或是“大学扩招更多文科生👄🍉😡🥝，使擅长文科的女生获益”🥬👝👄💋，但如果认真检查相关的数据🍋💌💌，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”🧄👡，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期👿、新能源破局等变化值得重视🥝🍏🥕。投资者可考虑采取“深挖Alpha🧅、等待Beta”的投资策略应对。

2、展望A股后市🥭，待相关事件充分消化后👗，或不必过度悲观💖💯🧄💞。光大证券认为👛，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地💓。内外因素交织之下👢🍇，预计指数6月整体将保持震荡👘💋。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外💞💘，消费行业业绩整体更具韧性🥕🍒🥦，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。