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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有(you)比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指(zhi)數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會(hui)更(geng)加明顯。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥾。1）短期催化主要来自于分母端🍋🥿。近期联储降息预期提升👿😡、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💕🤬🎒🍇，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥕😠🤍💟🍑，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥔🍍；但ETF👅、外资未有明显增量。

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