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6月(yue)末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议(yi)存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐(jian)，也(ye)继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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企业盈利的改善是经济改善的结果💌🥥，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍋💘，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)(tong)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市(shi)上市(shi)公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被(bei)調研12次。

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6月主産(chǎn)區(qū)生(sheng)鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮(fa)價格總指數下(xia)行。豬肉批髮價下行(xing)，生(sheng)豬(zhu)均價上行，仔豬均價與(yǔ)上(shang)週持平，自緐(fán)(fan)自養(yǎng)生豬養(yang)殖利潤(rùn)上行(xing)，外購(gòu)仔豬(zhu)養殖利潤下行(xing)。肉鷄(jī)苗平(ping)均價(jia)格下行，全(quan)國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)(huo)價格下行，棉(mian)蘤(huā)期貨價(jia)格(ge)上(shang)行，夀(shòu)光蔬菜價格指數(shu)上行。

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1、相反，经营负债规模则要复杂些🥔👘，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关🍑🥔。

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