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“6月脉冲”在本周集中演绎💯🍉，主因是人民币的不断升值🍑👅🍑🌽。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩰🧄、军工、电新等表现亮眼🍒🥻。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💓、中💘💔、长期维度下🍎👠👡，均是乐观因素占优。

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5月全社(she)会用电量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅(fu)收(shou)窄至4.43%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用(yong)电看，第一产业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.6个百(bai)分点(dian)至10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第(di)三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🍌🩲，融资资金有望延续净流入🥕💝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👛👜🥝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿💕👠💖🍏，各类增量资金相对均衡👿👜🥕🥭。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💟👙；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛🥻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍌，资金需求规模低位稳定😈🩳🥝。展望2025年7月😡👙🩱🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅🩳😠，结构上融资资金有望延续净流入🥔🥕💯。

2、從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下，全(quan)社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)糢式(shi)的落(luo)地、以(yi)及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用(yong)與算力、國産集成電路産(chan)業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。