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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜🍄。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🤬🍏💕，其优于小盘风格的概率为60%🍑🍋，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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