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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)(wan)、新(xin)零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍(reng)在景氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波動(dòng)加劇(jù)(ju)，但不昰(shì)中級(jí)(ji)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持。短期海(hai)外擾(rǎo)動增加，油氣咊貴(guì)金屬昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)(chan)。繼(jì)續(xù)提示，港股昰潛(qián)(qian)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)(chang)。

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2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行(xing)情在空间和时间维度都具备相(xiang)似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱美元和(he)中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐升(sheng)。第二轮行情是中美贸(mao)易(yi)摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块(kuai)轮动特征差异显著。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👢🧄。本周五A股🍍、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👞🍋🍎，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧅🤬。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🩲🥒🥕，前期活跃的新消费🍉、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍍🥦🥥🧄，部分获利盘存在止盈需求。

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1、4、原料：动力(li)煤价格环比(bi)下降0.16%至617.00元(yuan)/吨，电石价格(ge)环比上升4.44%至2350.00元(yuan)/吨(dun)，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。

2、【数据·估(gu)值】本周整体(ti)A股估值水平上行，万得全(quan)A指数PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历史估值(zhi)水平的(de)51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属(shu)估值涨幅居前，计(ji)算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。