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🏮 后续如何演绎🍋？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥭🩳👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🌽👙🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎💗，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😻👠🍄👡；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍓🩱😡；三是除了内需下滑担忧加剧外👜🥑🥦，7月中报业绩期🍎🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行(xing)、公用事业等板块(kuai)股(gu)息率优(you)势强化，若红利税(shui)下调政策落地，其实际收益率(lv)有望进一步抬升。

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华泰柏瑞基金表示，中期来看(kan)，地缘局势变化可(ke)能(neng)产(chan)生新影响，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动(dong)下，上(shang)市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道(dao)，消费、顺周期及自主可控方向的市场关(guan)注度(du)有望提升。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行(xing)業部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監(jian)筦(guǎn)(guan)要(yao)求的提陞(shēng)(sheng)，對(duì)(dui)化工(gong)行業(ye)供給(gěi)側(cè)(ce)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高(gao)質量髮(fà)展(zhan)。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)(guo)居民消(xiao)費價(jià)(jia)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。