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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末(mo)至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息(xi)预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分(fen)化收敛。

2、除了密集上新以外，大量資金湧(yǒng)入債(zhài)券ETF。據(jù)Choice測(cè)算，今年以來(lái)，截至6月12日，債券ETF淨(jìng)申購(gòu)額(é)郃(hé)計(jì)爲(wèi)1309.98億(yì)元。其中，海(hai)富通中證短螎(róng)ETF淨(jing)申購額爲185.15億元，易方達(dá)上證基準做市公司(si)債ETF淨申購額爲142.09億元。此(ci)外，南方上(shang)證基準做市公司債ETF、鵬(péng)華(huá)中債-30年期國(guó)(guo)債ETF、華夏上證基準做市公司(si)債ETF、海富通上證基準做市公司債(zhai)ETF等淨申購額均在(zai)百億元以上。