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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素(su)和交易焦点在于(yu)“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实(shi)给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜(tong)市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃(nai)至全(quan)球的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相(xiang)关，这也(ye)意味着铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能(neng)有(you)效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也(ye)意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳(wen)增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度(du)仍存在着较(jiao)大压力，此(ci)时政策预期及(ji)落(luo)地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。

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1、今年六月末(mo)非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水平为(wei)22.09X（处于2010年(nian)以来(lai)51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)(bu)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣(xuan)佈八項(xiàng)金(jin)螎擧(jǔ)措：主(zhu)要包(bao)括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心(xin)；在上海“先行先(xian)試(shì)”結(jié)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。