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6月国际原油价格上行🥾🥑😠，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👿。无机化工品期货价格多数下跌🧅，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🩲💖💗、天然橡胶等价格下跌😻。

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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加(jia)剧(ju)外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月29日，青岛德(de)固特节能装备(bei)股份有(you)限公(gong)司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司拟通过发行股份(fen)及支付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份有限(xian)公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并(bing)同步募集(ji)配套资金。经初步测算，本次交易(yi)预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开(kai)市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内(nei)披露本次交易方案。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🥾，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🥬🎒🥭，市场预期持平于0.1%🍌。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视(shi)角，也可以通过汇总头部基金披露的持(chi)仓（SEC 13F表格）或主(zhu)要公司(si)披露大股东信息(xi)得到外资持股的细节。然而由于季度披露相(xiang)对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球(qiu)头部基金主要增持可选消费与信息技术等(deng)板块，这与一(yi)季度AI科技领跑行情(qing)十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板(ban)块则减持较多。