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经济学(xue)家仍预(yu)计欧洲央行(xing)今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进(jin)一步放松政策(ce)。Bloomberg进(jin)行的(de)调查显示，分析师们继续(xu)预测欧(ou)洲央(yang)行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%。

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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性👄。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移🤍🍊😡、数据库🍒🍋、数据治理🥝👝😻💓、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低🩲💖，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化🥦🧅🥥。

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从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示(shi)，企业年金基金当年投资收益(yi)为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为(wei)-1.83%。

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在深圳经济特区建立45周年🥾😈🍇🤍、综合改革试点实施5周年这一重要时点👅👞🍆，何杰认为👄🍑🧅，《意见》的发布🍈🍅，以更高站位、更广维度👿🥿👠👙、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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1、有報(bào)道稱(chēng)，雖(suī)然Meta曏(xiǎng)AI頂(dǐng)級(jí)技術(shù)人才(cai)提齣(chū)了高達(dá)200萬(wàn)美元的年薪，但近期依然有多位AI覈(hé)心人才流曏了OpenAI以及(ji)Anthropic等競(jìng)爭對(duì)手，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些初創(chuàng)公司的估值不斷(duàn)飇(biāo)陞(shēng)，可(ke)以給(gěi)員(yuán)工的持股期權(quán)帶(dài)來(lái)更大的財(cái)富增長(zhǎng)。

2、2、估值：港股(gu)更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力(li)设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估(gu)值(zhi)绝对水平来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位(wei)，4月初经(jing)历(li)关税冲击的下跌后(hou)，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上(shang)市的公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力(li)设备(bei)（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即(ji)港股相对A股更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。