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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍉🍋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩳，若未延期🥥🍇，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍈🍎🧄🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤬🩳💝🩲，虽然有反复🍇，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑💕🍎👢。A股面临的外部环境扰动降低。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一(yi)票之差在众(zhong)议院惊险过关，6月28日以(yi)微弱优(you)势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院(yuan)通过，议(yi)员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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6月全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)(qu)水泥價格指數(shu)均下行，東北(bei)地區(qu)水泥價(jia)格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

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1、具体来看，提请召集(ji)人提(ti)请董事会召集召开股东大会时(shi)，应以其名义提出具体提案(an)。但本次(ci)提请召(zhao)集人未以其(qi)名义提出具体提案，而是由其中部分股东(dong)提出临时提案，不符合(he)法律(lv)法规及《公司章程》的(de)相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确(que)的审议事项和具(ju)体的(de)提案(an)内容等。

2、⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大(da)。