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4、库存方面，美国商业原油(you)库存(cun)降幅超预期。美国能源信息署(shu)数据显示，截止6月6日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.34474亿桶，比前一周下降341万桶(tong)；商业原油库存量4.32415亿桶，比(bi)前一周(zhou)下降364.4万桶；汽油库(ku)存总量(liang)2.29804亿桶(tong)，比(bi)前一周增长150.4万桶(tong)；馏分油库存量为1.08884亿桶，比前一周增长(zhang)124.6万桶。原油(you)库存比去年(nian)同期低(di)5.93%；比过(guo)去五年同期低8%；汽油(you)库存比去年同(tong)期低1.59%；比过去五年同期低2%；馏分油库存比去年同期低11.74%，比过去五年同期低17%。炼油厂开工率94.3%，比(bi)前一周增长0.9个百分(fen)点。从当前EIA的库存数据来看，成品油库存开(kai)始出现持续累(lei)库，炼厂开工率也逐步上(shang)升，需(xu)求(qiu)的旺季成色正面临考验。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自(zi)由(you)现金流充沛(pei)的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本(ben)开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、当地时间6月15日，也就是伊以冲突自上周五开始以来的中东首个交易日💋，多国股市大跌。埃及主要股指一度出现5年来最大跌幅💯👢🥝，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%😡🥔💟，收盘时跌幅收窄至4.6%👡。埃及镑对美元汇率一度跌至50.6比1🍈。

2、二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人(ren)大予以支持(chi)；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改革探索提供(gong)堅(jiān)實(shí)的灋治保障(zhang)咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。