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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整😠💛👝。当地时间6月9日至10日😻🤬🤬，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态💘💛👡🍏，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件👅💌、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结(jie)构性(xing)机遇。AI硬件产业需求高景(jing)气，计算芯片有望加(jia)速(su)放量的背景下，我们认为AI芯片需求(qiu)将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们(men)测算得出在中性(xing)情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光(guang)模块产业链已成熟，我们预计(ji)2026年需求将持续，1.6T光模(mo)块放量在即。光模块行业(ye)内硅光、LPO等迭(die)代方向也(ye)蕴(yun)含着结构性(xing)机遇(yu)。

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更重要(yao)的是，全国(guo)政客都(dou)应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满(man)足多方(fang)需求(qiu)” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各(ge)地各(ge)类基础设施项目：如果一件事值得做，就必(bi)须优先推进；如果(guo)重要性不(bu)足以让其凌驾(jia)于其他考量，不如放弃去做(zuo)别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大(da)量时间和金钱的浪费。

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广告行业：关注(zhu)宏(hong)观影响、AI优化及产品创新(xin)。展(zhan)望(wang)2H25，广(guang)告作为顺周期行业，第(di)一(yi)优先(xian)级我们推荐关注宏观(guan)环境变化，美国相关关税冲突升级与降级均会(hui)影响宏观环境，从而传导至消费者购买及商家(jia)投流意愿。第二，我们推荐关注AIGC与(yu)公司核心产品的(de)进一步有机结合，在自动化广告工具的基础上进行整合(he)推(tui)荐、生成(cheng)式推荐的更新。第三，关注产品优化及相关(guan)商业化进展。

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1、与此同时🥕👠💔👚，伊拉克也在与伊朗接触🥻🥿🥭🍅，要求伊朗不袭击伊拉克境内的美国目标。据央视新闻消息，伊拉克总理兼武装部队总司令****·希亚·苏达尼15日主持召开国家安全部长级委员会特别会议💕👛🍊，重申伊拉克声援伊朗的立场🥒👜。苏达尼指出，伊朗正遭受以色列的公然侵略，以色列的目的是扩大冲突并破坏地区和国际安全。伊拉克随时准备向伊朗人民提供一切必要援助以应对以方侵略的影响🍄。

2、当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股(gu)票市场指数基金时，你就需要添加一只(zhi)债券基金(jin)。就我而言，那就是先锋全债券(quan)市(shi)场指(zhi)数基(ji)金。我还持有一些货(huo)币市场基金。