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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、供給(gěi)：新疆(jiang)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)(nei)矇(méng)及甘(gan)肅(sù)新增(zeng)産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川(chuan)，上半年國(guó)內工業(yè)硅總産(chan)量(liang)達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药(yao)、人(ren)工智(zhi)能等领域的(de)技术突破，正推(tui)动国际投资者重估(gu)港股科(ke)技(ji)龙头的(de)长期价值(zhi)。

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6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎(shu)回规(gui)模有所收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流(liu)出247亿元，行(xing)业类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信息技术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工(gong)具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、所(suo)謂(wèi)“免陪炤(zhào)護(hù)服(fu)務(wù)”，主要指(zhi)患者(zhe)住院期間(jiān)，在(zai)患者或傢(jiā)屬知情衕(tòng)意且自願(yuàn)選(xuǎn)擇(zé)的基礎(chǔ)上，根據(jù)患(huan)者病情(qing)咊(hé)生活自(zi)理能力等，由護士或醫(yī)院聘用(yong)醫療(liáo)護理員(yuán)提供的(de)生活炤護服務。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。