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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有(you)所(suo)削弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預(yu)期值得關註。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时👡😈，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🩳🥿，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🧅👙👜，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👠👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动💯🥦、规避过热风险。