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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、1🍉🍑、宏观🥾🥬。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥥🎒🤬，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🤬👿，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💞👜👘，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🌽💖👙🥻，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💝🍅🍄，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍆，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💛💗🍏🍒，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💟🥕🥑🎒，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💝，俄乌谈判形成拉锯战💛🍉🥒，中东局势正日益混乱👢😈，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩱🤬👗，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💞💟，且抢出口力度开始减弱👘，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。