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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝🥔。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍉🥭🍄，我们参考工业企业盈利👜🍆🥿🩰🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅🥝👝。具体如下：

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍈，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说👜🍓💟💌，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👙🍓，这名伊朗高官首次公开露面。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税(shui)的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月(yue)12日，目前仍处在(zai)谈判关键(jian)期，若未能突破分歧，关(guan)税战可能存(cun)在(zai)反复

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1、行业表现方面(mian)，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领(ling)域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸(mao)零售(shou)、美容护理、化学制药等”

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行，外資交(jiao)易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)元上陞至1494億元。