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展望A股后市，待相关事件充分消(xiao)化后，或不必过度悲观。光大(da)证券认为，近期国内政策仍积极发(fa)力，预计后续政策(ce)仍将(jiang)持续落(luo)地。内外(wai)因素交织之下，预计指(zhi)数(shu)6月整体将保持震荡。扩内(nei)需(xu)一直是近期国内政策的重点，未来有(you)望持续迎(ying)来政策(ce)催化，此外，消费行业业绩整体更具韧(ren)性，建议关注食品加工、专(zhuan)业服务(wu)、休闲食品等行业。

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今年以来港股表现持续强(qiang)于A股的原因：1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对(dui)水平和(he)估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者(zhe)结构：港股机构化程度更深，外资占比(bi)更高。美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更为便捷开放的(de)制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流(liu)入61亿元，去年全年(nian)日均净流入仅30亿元。

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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)(dian)突破(po)，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落(luo)地、再推廣(guǎng)”昰(shi)改革的寶(bǎo)(bao)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一(yi)。在推進(jìn)綜郃(hé)改革(ge)中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思(si)維(wéi)，集(ji)中資源力量，選(xuǎn)(xuan)擇(zé)重點區(qū)(qu)域(yu)，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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1、维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、油气方面，与油价高相关(guan)的华宝油气LOF（162411）场内价(jia)格一度逼近涨停(ting)，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成(cheng)交额（注：随着场内价格走高，投资(zi)者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部(bu)黄金涨停(ting)，揽(lan)尽有色金属行业(ye)龙头的有色龙头ETF（159876）盘(pan)中数(shu)度逆市翻红。