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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定(ding)的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化(hua)工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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未来，行政处罚、民事赔偿、刑事(shi)追(zhui)责三位一体的(de)立体化追责体系将进一步完善，各部门(men)协同机制将进一步优化，让造假者和配合造假者都受(shou)到应(ying)有的(de)惩罚，让投资者获得“真金白银”的赔偿，有望减少、遏制财务造假等违法行为发生，塑(su)造良好(hao)市场生态，护航资本市场健康发展。

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然而，2015年前后，随着花呗💗💌👝、借呗与微粒贷等新兴互联网消费金融产品的快速流行💗，整个消费金融市场被激活了😻，同时线上逐渐取代线下，成为消费金融的主战场。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍅🥻，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💕👗🩱，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示💌🧡🥥，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下💝，短期流动性边际趋紧🥑，关税谈判变数💝，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动👡💔。因此，我们建议🥕，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🥥。如果出现较**动🥕😈🥦💋🧡，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”