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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月(yue)衕比轉負。1-5月全國(guó)槼(gui)糢以上工業企業(ye)實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比(bi)增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入(ru)利潤(run)率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收(shou)窄。

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这意味着，在(zai)相同的行业环境(jing)下，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供(gong)更宽松的信用政策(ce)（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🧡🍊👘，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🩲，市值在300多亿高位运行。数据显示🥑，2024年公司营收17.17亿元🍆💋，同比增长近六成💕🍒，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🤬、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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🏮行业配置层面💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧄🥿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😠🩲🩲👜🥑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍉🥦🍍🥦、电网设备🥥🤬🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍈，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥬🩲👗，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬💟。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💯。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💋。通信、有色、非银🩰👚🍑🥬、电子🍑😈🩱💯、军工领涨。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍎💟💛🥥。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力🥑。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💌💌，市场将进入相对的业绩真空期🍎😻😡，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。