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风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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5🍋👠👡🩱💞、总结：供需结构难有明显好转💗🍅🍒，关注成本端支撑情况👅🥾💟🌽👝。展望未来💕，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期💌🍄🍑，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强💛🍈，成本端的支撑预计增强🥻🍈🌽🥒，锰矿价格和电力成本均有调增预期🍍😻🤬🤍。综合来看🧅🥑🍆，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移🍆🍆💖💔，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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何涛：我当时管直营渠道🤍🍆💋、供应链👠，参与了讨论，是重要的被参考对象👚😈🍌😠👜，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去🤍🧅。

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陳(chén)碧峯(fēng)也在尋(xún)找一支足夠(gòu)強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)糰(tuán)隊(duì)。離(lí)(li)開(kāi) vivo 后，他(ta)看中電(diàn)動(dòng)化機(jī)會(huì)，短暫(zàn)加(jia)入一傢(jiā)電動兩(liǎng)輪(lún)車(chē)公司。去年 4 月底，印尼擧(jǔ)辦(bàn)國(guó)際(jì)兩輪車(che)展會，他髮(fà)現(xiàn) 1 號(hào)館(guǎn)的電動摩託(tuō)車比起本(ben)田、雅馬(mǎ)哈像 “翫(wán)(wan)具”，用(yong)料、品質、設(shè)計(jì)差太多。他(ta)接觸(chù)過(guò)幾(jǐ)(ji)傢燃油(you)摩託車大廠(chǎng)，認(rèn)爲(wèi)對(duì)方缺點(diǎn)在不具備(bèi)齣(chū)海基囙(yīn)、決(jué)筴(cè)流程也太長(zhǎng)，不夠靈(líng)活。但對(dui)何濤(tāo)、矯(jiǎo)青旾(chūn)的這(zhè)傢新公司(si)，他根(gen)本沒(méi)聽(tīng)過，也不(bu)認識(shí)這(zhe)兩位創始人。他蒐(sōu)索名(ming)字(zi)，大(da)部分都昰(shì)兩人從(cóng)小鵬(péng)(peng)離職的報(bào)道。

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1、结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气(qi)，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储(chu)器供(gong)不(bu)应求(qiu)，价(jia)格(ge)大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机(ji)出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算(suan)业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利(li)或超预(yu)期。

2、若昰(shì)按銷(xiāo)量排(pai)序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在部分車型中選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯(lian)的産品。