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2、展(zhan)望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好的约束，我们(men)仍维持对欧洲权益市场相对积极(ji)的态度。主(zhu)要利好的因素包(bao)括：（1）周期上，与美国的经济动能差(cha)有望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权(quan)益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外地区）。特(te)朗普签署行政(zheng)令(ling)要求大幅削减美国(guo)处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利影(ying)响较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政策利好的银行和国防领(ling)域(yu)，以及偏防御(yu)且也能在财政(zheng)转(zhuan)向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。